Die Analyse

Hier stellen wir Ihren individuellen Versorgungsbedarf fest und durchleuchten den Stand Ihrer Vorsorge.

Mit dem Ergebnis wissen Sie, wo Sie aktuell stehen.

Altersvorsorgeplanung

Wenn notwendig optimieren wir Ihre Vorsorge.
Dabei betrachten wir gemeinsam die Renditeaussichten, staatliche und steuerliche Förderungen und die gesetzlichen Versorgungssysteme.

Das Ergebnis ist ein auf Ihre individuelle Situation zugeschnittenes Konzept. Dabei können wir gerne auf Honorar- oder konventioneller Basis miteinander arbeiten.

Ruhestandsplanung

In die Ruhestandsplanung fließen alle Einkünfte, geplanten Ausgaben und der monatliche Lebensstandard ein.
So können wir die Ruhestandsphase analysieren und gemeinsam prüfen, ob noch Optimierungsbedarf besteht.

In der Regel ist eine Ruhestandsplanung bereits ab einem Alter von 50 Jahren zu empfehlen.

Vermögensnachfolge

Der Vermögensübertrag in die nächste Generation muss gut geplant sein, damit Konflikte vermieden werden und Vermögen für Ihre Erben erhalten bleibt.
In Zusammenarbeit mit Ihren Steuer- und Rechtsberatern entwickeln wir ein passendes Konzept, das Sie in Planung und Durchführung unterstützt.